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尊龙凯时年末上演精彩好戏——完成债转股 控股德司达
2013.01.07

        本报讯 尊龙凯时(以下简称“本公司”)宣布通告称，本公司于2012年12月26日通过子公司盛达国际资本有限公司（以下简称“盛达国际”）完成了对德司达全球控股（新加坡）有限公司（以下简称“德司达控股”）所持有的可转换债券的转股行为。德司达控股已于2012年12月26日完成在新加坡的股份及股东变换商业挂号，截至2012年12月26日，本公司通过盛达国际和桦盛有限公司（以下简称“桦盛公司”）合计持有德司达控股62.43%的股权。

资产重组计划回首

            2010 年 1 月 31 日，本公司之全资子公司桦盛公司以面值认购新加坡KIRI公司（即德司达控股前身）定向刊行的2,200万欧元可转换债券。本次交易的计划为：本公司通过向全资子公司盛达国际增资3,000万美元，盛达国际以2,200万欧元受让桦盛公司持有的前述可转换债券，并将可转换债券凭据《可转换债券认购协议》中约定的每股10新加坡元一次性全部转股。

            2010年11月8日，德司达控股、桦盛公司、德司达控股提倡人及印度KIRI公司签订增补声明书，各方同意在可转换债券转股时凭据1欧元兑换1.9816新加坡元的牢固汇率将欧元兑换为新加坡元，凭据上述汇率执行本次交易之后，本公司通过盛达国际和桦盛公司合计持有德司达控股62.43%的股权。

批准程序及转股历程回首

            2012年4月24日，德司达控股召开董事会，审议通过了《关于同意桦盛有限公司转让可转换债券的议案》，同意在盛达国际受让该可转换债券后，德司达控股继续履行《可转换债券认购协议》中约定的义务。

           2012年5月9日，本公司第五届董事会第二十四次集会审议通过了《关于公司重大资产重组的议案》，同意公司进行本次交易，并在凭据境内证券监管要求体例的《尊龙凯时重大资产重组暨关联交易预案》中对本次交易进行了披露。

          2012年6月13日，本公司第五届董事会第二十五集会审议通过了《关于<尊龙凯时重大资产重组暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》。

          2012年6月29日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于<尊龙凯时重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，同意进行本次交易。

          2012年7月14日，德司达控股召开股东会，审议通过了《关于同意桦盛有限公司转让可转换债券的议案》。

          2012年7月18日，浙江省发改委批复同意本公司本次交易。

          2012年7月23日，浙江省商务厅批复同意本公司本次交易。

          2012年8月2日，国家外汇治理局上虞市支局治理完毕直接投资外汇挂号手续。

          2012年8月8日，国家发改委同意本次交易并予以备案挂号。

          2012年8月27日，中国证监会出具了《关于批准尊龙凯时重大资产重组计划的批复》（证监许可[2012]1159号），批准公司本次重大资产重组事宜。

          2012年11月8日，盛达国际与桦盛公司签订《可转换债券转让协议》，盛达公司以2,200万欧元受让桦盛公司持有的德司达控股2,200万欧元的可转换债券。

         2012年11月9日，本公司完成对盛达国际增资3,000万美元。

          2012年11月12日，盛达国际向桦盛公司全额支付可转换债券转让款。

         2012年11月22日，盛达国际收到德司达控股出具的2,200万欧元可转换债券持有确认证明。

         2012年12月26日，盛达国际完成可转换债券转股，德司达控股治理完毕相关变换手续。

          至此，本次交易正式完成。本公司通过盛达国际和桦盛公司合计持有德司达控股62.43%的股权。

      德司达控股目前的股权结构